В конце пятнадцатого столетия, на землях восточной Европы, жил принц Влад Второй. Его сердце целиком принадлежало супруге, принцессе Елизавете. Когда обязанности позвали его в битву против османского вторжения, он взмолился небесам лишь об одном — уберечь его возлюбленную, пока он воюет. Однако Елизавета погибла. Охваченный яростью и скорбью, Влад отвернулся от бога.
Прошло четыре столетия. Священнослужитель из особого братства навещает женщину-вампира, содержащуюся в лечебнице для душевнобольных. В это же время парижский адвокат приезжает в замок к принцу Владу. Тот начинает повествовать гостю печальную историю своей давней любви.