В канун праздника девятилетний Ваня из Кирова услышал, что родители решили расстаться. Не в силах смириться с этим, мальчик тайком собирается в путь. Его цель — Великий Устюг, где живёт Дед Мороз. Только он, верит Ваня, может совершить чудо и всё изменить.
Дорога оказывается долгой и непростой. Мальчику предстоит столкнуться с холодом, незнакомыми людьми и неожиданными препятствиями. Каждая встреча проверяет его настойчивость и смелость.
Тем временем дома поднимается тревога. Обнаружив исчезновение сына, родители в ужасе. Они бросаются на его поиски, объезжая знакомые места и расспрашивая всех. Страх и чувство вины гложут их. Смогут ли они найти Ванечку до боя курантов? Успеют ли понять что-то важное о себе и друг о друге, пока ещё не поздно?
