Группировка "Альянс за освобождение животных", которую власти называют экотеррористами, проникает в научную лабораторию. Их цель — вывезти оттуда беременную самку шимпанзе, над которой ставили опыты. Операция проходит успешно. Вскоре у спасённой обезьяны появляется детёныш. Малыша называют Чарли.
Но с малышом что-то не так. Проведённые анализы показывают шокирующую правду: Чарли — не просто шимпанзе. В его ДНК обнаруживаются человеческие гены.
Проходит пятнадцать лет. Приёмные родители, долго скрывавшие Чарли от мира, наконец решаются. Подросток-гибрид начинает ходить в обычную школу. Постепенно он втягивается в учёбу, находит общий язык с одноклассниками. Особенно он сближается с Люси — доброй и отзывчивой девушкой, которая стала его настоящим другом.
Эта хрупкая идиллия длится недолго. О "Чарли" вспоминают его "освободители". "Альянс" вновь выходит на след. Теперь они видят в нём не объект для спасения, а уникальное орудие для реализации своих радикальных планов. За подростком начинается настоящая охота.