Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит в пропасть. Эта бездна начинается прямо за последними домами. Туда же отправляют и преступников. А тех, кто как-то с ними связан, выгоняют в убогие кварталы на окраинах. Рудо жил именно там — его заклеймили сыном убийцы. Потом и его самого обвинили. Говорили, будто он убил Регто, своего приёмного отца. Рудо даже не дали сказать ничего в свою защиту. Его просто схватили и выбросили в ту самую мусорную пропасть.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. Тут Рудо понял: всё это время он жил на острове, парящем в небе. А эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения могли бы его быстро убить. Но вдруг на него набросилась шевелящаяся груда хлама. Кажется, Рудо предстоит узнать многое — о себе и об этом странном мире. Если, конечно, он сумеет выжить. А если выживет — то попробует исполнить то, о чём просил умирающий Регто. Тот завещал ему изменить этот прогнивший мир.